Analisi qualitativa del portafoglio esistente

 

L’analisi qualitativa del portafoglio esistente corrisponde all’analisi di tutti i prodotti finanziari e assicurativi che compongono l’attuale portafoglio d’investimento al fine di valutare:

  • La qualità gestionale dei Gestori;
  • L’efficacia dei Prodotti in portafoglio rispetto agli obbiettivi prefissati dal Cliente;
  • L’incidenza dei costi (parcella occulta);
  • L’efficienza dei risultati.

Concludiamo l’analisi attraverso l’eventuale individuazione delle aree di miglioramento e la possibile sostituzione degli strumenti finanziari esistenti con altri “strumenti efficienti” disponibili sul mercato.

 

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