Analisi qualitativa di singoli strumenti finanziari

L’analisi qualitativa di singoli strumenti finanziari corrisponde all’analisi specifica di singoli prodotti acquistati su indicazione degli Intermediari (Banca – S.I.M. – Assicurazione) al fine di:

  • Individuare la tipologia di prodotto;
  • Analizzare la tipologia di gestione;
  • Assegnare un “Benchmark Effettivo” (raramente coincidente con quello dichiarato);
  • Valutare Rischio/Performance rispetto al “Benchmark Effettivo”;
  • Quantificare i costi sostenuti (parcella occulta) in termini di:
    • Commissioni di sottoscrizione;
    • Commissioni di gestione;
    • Commissioni di performance;
    • Commissioni di negoziazione;
    • Costi di natura amministrativa e burocratica.

 

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