Assistenza e Monitoraggio periodico Asset Allocation

La definizione di una corretta asset allocation risulta determinante al fine di perseguire gli obiettivi prefissati con il Cliente e necessita di essere continuamente monitorata per essere certi che, con il mutare dello scenario di riferimento, le scelte effettuate risultino corrispondenti rispetto ai fabbisogni iniziali individuati.

La metodologia operativa adottata da M&G prevede un incontro trimestrale con il Cliente e l’elaborazione di un Report con un particolare focus su:

  • Quadro generale sulla congiuntura macro-economica e sui mercati finanziari;
  • Andamento del Portafoglio Complessivo;
  • Indicazioni operative.

Un processo attento e costante di monitoraggio del Portafoglio permette “reazioni rapide” rispetto al mutamento dello scenario di riferimento e quindi un migliore “controllo del Rischio”.

 

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