Check-up Patrimoniale

Il Check-up patrimoniale costituisce la base per porre in essere una Corretta ed Efficace strategia di investimento concretizzato nelle seguenti fasi:

  • Profilatura (Anagrafica – Analisi Patrimoniale – Analisi Reddituale);
  • Definizione degli obbiettivi;
  • Definizione del profilo di rischio accettabile;
  • Risorse disponibili.

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