Creazione (ex-novo) di Asset Allocation personalizzata

 

La creazione di un Portafoglio Personalizzato si basa su tre elementi fondamentali:

  • L’Asset Allocation Strategica determinata da tre elementi caratterizzanti il Cliente:
    • Situazione“finanziario-patrimoniale”;
    •  “Obbiettivi prefissati”;
    •  “Profilo di rischio”.
  • L’Asset Allocation Tattica basata su:
    • Analisi di natura Macroeconomica;
    • Definizione dell’attuale situazione dei Mercati Finanziari;
    •  “Vision” sullo scenario economico-finanziario e la conseguente scelta di Assets Class ponendo attenzione al futuro e non solamente al passato.
  • La scelta di Strumenti Efficienti sulla base di informazioni circa:
    • Tipologia;
    • Stile di gestione;
    • Analisi (storica) vs Benchmark di riferimento;
    • Struttura di costi.

 

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